ご相談の手順 岩本FP事務所

親切・丁寧な対応でお客様が満足できるように心がけていきたいと思っておりますので、何でもお気軽にご相談下さい。

Step1お問合わせ

お気軽にお電話・メールにてお問合わせください。
お電話・メールでのお問合わせは無料です。
具体的な内容につきましては、『Step2ご相談』へ。
具体的な内容についてご相談ください。

Step2ご相談

具体的な内容についてご相談を承ります。
お問合わせ頂いた内容をもとに、具体的なご相談を承ります。
当事務所にご来訪、お客様宅へご訪問、スカイプ相談からお選びください。

Step3ご提案(ご契約)

ご相談頂いた内容からご提案(ご契約)となります。
ライフプランのご提案は郵送でも可能ですが、
生命保険のご契約は実際にお会いすることが必要です。
また、投資信託のご契約についても原則としてお会いすることが必要です。
(その他投資信託のご契約方法につきましては個別に対応させていただきます。)

Step4定期的見直し(アフターフォロー)

ご契約内容の変更や、各種ご相談を承ります。
お電話・メール・スカイプ等で対応させて頂きます。
必要により、実際に面談させて頂きます。