代表 岩本 光章
FPとは、ご要望をお聞きして、お客様の「夢」や「目標」を実現するためのお金に関するアドバイザーです。 ライフプランを作成して、その内容を分析し、独立・中立的な立場から最適な方法をアドバイスさせていただきます。 ノンバンク、生命保険会社を経て2010年5月に独立いたしました。 今までの経験を活かし、親切・丁寧な対応を心がけ、お客様のライフプラン作りのお手伝いさせていただきたいと思っております。 ご一緒にベストのプラン考え、確かな安心を手に入れましょう！
保有している主な資格
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引主任者
2級DCプランナー
- 家計の見直し
- 人生の3大資金「教育・住宅・老後」対策など
- 生命保険の分析、見直し
- 必要保障額の把握と保障内容の充実
- 投資信託の分析、ご提案
- 目減りする公的年金の対策として投資信託を活用
※個別のご相談も可能ですが、まずはライフプランを作成し、全体の生活状況を把握してからすべての見直しを行うことが効果的です。
平日9:00～18：00 スカイプ相談（予約制） 18:00～24:00
土日9:00～13：00 スカイプ相談（予約制） 13:00～18:00
